唐僧师徒胆颤心惊地走出了蛇子国，好好地休息了一夜。第二天一早，又启程继续赶路。大约走了十里地，猴行者向唐僧报告说：“师父，前面便是狮子林了。”话音还没落，已经来到了狮子林。只见林子里，麒麟来回迅速奔走，狮子威武峥嵘。它们见到唐僧师徒，都口衔香花摇头摆尾，出来迎接。唐僧双手合十，带领着徒弟们恭恭敬敬地向前走去。狮王带领众狮在后面相送，五十多里路的两边，尽是麒麟相护。走过狮子林，前面又是一片荒郊野地，唐僧再次回身拜谢狮王的盛情迎送。
　　刚走过这片荒郊野地，猴行者又向唐僧报告说：“师父，前面就是树人国了。”他们师徒七人走到树人国中一看，里面都是千年的古树，万年的石头。这里的松柏长得好象龙，而顽石好似老虎。山中有一座村寺，他们走进去却没有找见一个僧行。只见树林里走动的林鸡如凤，山狗似龙。寺外有两座金桥，桥下面流着的都是金线水。这时太阳已经西斜，眼看天就要黑下来，人也走累了，可环顾四周，却找不着一个可以投宿的旅店。唐僧心中有些焦急不安。这时，猴行者开口讲话了：“师父、师兄不用忧虑，我们再往前走就可以有住宿的地方了。”师徒听他一说，又来了精神，继续往前走，大约走了五六十里路，前面果然有一座小房子。他们使前去借宿。
　　第二天早上醒来，唐僧师徒都十分惊奇，感到这一住处来得很是蹊跷，但也都猜不出其中的奥妙，因为要赶路，也就没追究，忙吩咐一个小行者到外面去买蔬菜回来做饭。这时小屋的主人告诉唐僧师徒说：“这里的人会妖法，小师父出去买菜要快去快回。”唐僧当时听了将信将疑。这个小师父早晨离开，直到中午，还没有回来。唐僧开始担心不安起来。他自言自语地说：“真是烦我的心啊！小行者出去买菜到这时候还不回来，莫非这里的人真的有妖法？”猴行者听到了，就对唐僧说：“师父，不要着急，让我去找找。”唐僧正求之不得，忙说：“太好了！”
　　猴行者快步行走，一下就走出了好几里地，远远看到有一家人家，他就直奔而去。只见这家的门上挂着一件蓑衣，门前的大树上系着一条鱼船。走进门里，当门厅前吊着一头毛驴。这头驴一见猴行者，便伤心地叫唤起来。猴行者心里明白，这驴儿就是小行者，是被主人作妖法变的。他便故意问主人：“我家小行者出来买菜，你可看见他向什么地方去了？”主人仗着自己会妖法，十分傲气地回答说：“今天早上有一位小行者来到这里，已被我变作驴儿，这不，就吊在那里。”边说边得意洋洋地指给猴行者看。猴行者哪里受得了这样的嘲弄，马上发怒了。他看到主人的新媳妇，年轻美貌，行动轻盈，真比西施还要迷人，就立刻作法，将她变成一把青草，随手放进了驴儿的嘴里。
　　主人转眼不见了新媳妇，急忙叫嚷起来：“我的新娘子哪里去了？”猴行者不紧不慢地回答说：“驴子嘴边的一把青草，便是你的老婆。”主人抬头一看，果然见驴子的嘴边衔着一把青草。这时急得心里暗暗叫苦：我以为没有人会使这种法术，结果把老婆赔了进去。还是快点求饶，要还娘子要紧。想到这里连忙作揖，请猴行者放还他的新娘子。猴行者一看他那副狼狈相暗暗好笑，便说：“放还你老婆不难，可是，你得先放还我家小行者。”主人连称“是！是！”他含一口水向驴儿身上喷去，驴子立刻变成了小行者。猴行者也含一口水喷向青草，青草也马上变还成新媳妇。猴行者又教训主人说：“不一会儿我们师徒七人要从这里经过，你不可再作妖法，如果胆敢妄动，我就不客气，将你一门铲除，来个斩草除根。”主人吓得急忙上前作揖说：“不敢有违！不敢有违！”战战兢兢，吟诗一首向猴行者保证：

行者今朝到此时，
偶将妖法变驴儿。
从今拱手阿罗汉，
免使家门祸及之。

　　猴行者也留待一首再示警告：

莫将妖法乱施呈，
我见黄河九度清。
相次我师经此过，
好将成意至祗迎。