从鬼子母国王处，唐僧知道离西天已不远了，再往前走他便十分勤快地沐浴，用清水浇自己的身心。只是愈往前走，店愈少，最后只好露宿在荒郊野地。荒郊野地里虎狼虫兽很多，好在它们都不伤害人，所以他们师徒都很平安。
　　一天，他们又走到一片新的国土，还是没看到一个人，只有破碎的篱笆院子和几间荒屋漏房，看来已经有好长时间没有人住了。待到进了村，这才看到三三两两个农夫在耕田，撒种子。唐僧十分高兴要在这里停下和农夫们闲聊。猴行者怕耽误了取经的时间，劝师父快赶路。唐僧感到猴行者说得有理，便不再停留，继续赶路。
　　唐僧因为系上了龙脊筋腰带，脚下生风，走得飞快，不一会儿来到了一条大河边。只见河水湍急，白浪翻滚，难以渡过。唐僧正站在河边发愁，猴行者走上来安慰说：“师父不用担心，我自有办法让你顺利通过的。”说完，他向着天空大叫一声“天王”。随着喊声，河水马上波涛平息，自然断流。唐僧带领徒弟们很快走到了对岸。接着他们又走完一个荒洲，在一个村子里歇下来。
　　第二天，唐僧师徒一早起程，赶了近百里，才来到一个国家。只见那里人欢马叫，买卖兴隆。他们又有好多天没看到人了。现在发现这里有那么多人就赶紧走了过去。这时看到一块牌子，上面写着“女人国”三个字。原来他们到了由女人掌权，都是女人的国土。
　　唐僧带领着徒弟拜见了女王。女王问他们：“和尚，你们为什么事来到我的国中？”唐僧回答说：“我们是奉东土大唐皇帝的命令，为大唐百姓，前往西天取经。”女王听了以后非常敬佩，马上命令下面的人为唐僧师徒准备斋饭。师徒七人已有几天没吃上热饭热菜了，他们心想今日可要好好美餐顿。谁知，端起饭碗扒了一口，满嘴格崩、格崩的都是沙子，根本没办法往下咽，大家只好放下碗筷。女王看他们放下碗筷不吃了很奇怪，就问他们：“师父们为什么不用斋饭啊？”这些和尚七嘴八舌地抢着回答说：“谢谢女王赐我们斋饭，但是里面全是沙石，我们实在咽不下去，没有办法吃。”女王叹了口气说：“本来我不想说，现在不得不告诉你们，我们国内根本没有五谷杂粮。这些粮食是因为你们师徒的到来，为你们备设斋筵才从地上、四角等处收拾来的，所以有那么多的沙石。希望师父们取经归来的时候，能行个方便，把东土耕种的方法教给我们。”唐僧起身表示归来时一定照办。
　　女王看到唐僧这样诚恳，就请他们师徒到宫中去看看。只见皇室里到处开满五彩缤纷的香花，摆设着各种各样世上少见的珍贵宝物。宫殿正道的两边站满了十七八岁的女人。她们个个星眼柳眉，朱唇榴齿，桃脸蝉发，年轻美貌，娇艳多姿，不仅长得美丽，而且服饰鲜亮，说话细声柔气，甜甜蜜蜜，真是世上没有的。她们看见唐僧一行，都低头含笑着走上前来作揖，并热情地说道：“啊呀，今天我们太高兴了。在我们女人国里从来也没看到过男人，今天却让我们有幸见到了你们师父一行。我们将在这里造起寺院，请求师父们留下来主持。我们一定每日早起晚来烧香念经，聆听师父诵经讲法，不知师父们认为怎样？”唐僧一听可吓坏了，急忙回答：“我们是为大唐东土的百姓们到西天取经的，怎么可以在这里住下呢？”女王也盼望唐僧等人能留下，所以亲自上前劝说：“师父难道不知道古人有一句话‘人过一生，不过两世’何不让我们好好享受享受。你住在这里，可以当我的丈夫，做我们的国王。”不管女王怎么说，怎么劝，唐僧取经心切，就是不肯。女王实在没有办法，只好让他们师徒走了。
　　唐僧师徒辞行的那天，国中女人全都出来相送。她们紧锁着愁眉，泪流满面，十分留恋地说：“不知道什么时候才能再看到男子？！”女王更是依依不舍，她送给唐僧五颗夜明珠和一匹白马，让他在路上使用。唐僧十分感谢女王的盛情，再三合掌作揖，口诵一首诗：

愿王存善好修持，
幻化浮生得万时？
一念凡心如不悟，
千生万劫落阿鼻。
休喏缘鬓桃红脸，
莫恋轻盈与翠眉。
大限到来无处避，
髑髅何处问因衣？

　　女王和国内所有的女人，手拿香花一直把唐僧师徒送出城门，也和诗一首：

此中别是一家仙，
送汝前程往竺天。
要识女王姓名字，
便是文殊及普贤。